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A construtora Prima Empreendimentos Inovadores, conhecida por projetos turísticos e residenciais de alto padrão no litoral da Bahia, afirmou nesta quinta-feira (5) que a reestruturação de dívida com o fundo imobiliário Urca Prime Renda (URPR11) não foi motivada por inadimplência. Segundo a empresa, a conversão parcial das debêntures em participação acionária foi uma decisão estratégica acordada com a gestora do fundo.

A manifestação ocorre após reportagem da BP Money, parceira do Bahia Notícias, apontar que a construtora deixou de honrar pagamentos previstos em debêntures remuneradas a IPCA + 17% ao ano, resultando em dação em pagamento de parte da dívida, avaliada em R$ 142,8 milhões.

Com o novo arranjo, o fundo passou a deter participação direta em quatro ativos da Prima, incluindo 30% do Hotel Fasano Salvador, 30% do projeto Ponta de Inhambupe e 25% do empreendimento Anantara Imobiliário. Também passou a deter 7,49% de participação na própria Prima. A operação representava cerca de 11% da distribuição mínima de rendimentos do URPR11.

Na nota encaminhada à reportagem, o Grupo Prima nega que tenha deixado de cumprir suas obrigações. “Não houve, em momento algum, inadimplência por parte do Grupo Prima. Todas as obrigações contratuais e financeiras foram integralmente cumpridas”, afirma a empresa, que também declarou surpresa com o que classificou como “insinuações equivocadas” sobre a operação.

A companhia explicou que a debênture era conversível em participação societária e que essa possibilidade já estava prevista desde o início. “A debênture estava associada a uma captação de recursos que, por conjunturas de mercado, não alcançou o montante total originalmente previsto. Diante deste cenário, o Grupo Prima, em alinhamento com a gestora do fundo, optou pela conversão”, informou.

Ainda segundo a construtora, a medida “otimiza a estrutura de capital dos projetos e alinha os interesses de longo prazo entre empresa e investidores”.

Veja a nota na íntegra:

O Grupo Prima, uma das mais relevantes incorporadoras do país, vem a público elucidar os termos da reestruturação de uma debênture vinculada ao fundo Urca Prime Renda (URPR11), em resposta às recentes reportagens que apresentam informações equivocadas sobre a operação, sugerindo uma repactuação decorrente de inadimplência. Causa surpresa e merece veemente correção qualquer insinuação nesse sentido: não houve, em momento algum, inadimplência por parte do Grupo Prima. Todas as obrigações contratuais e financeiras foram integralmente cumpridas.  O Grupo Prima mantém uma trajetória marcada pela responsabilidade, ética e compromisso com o mercado financeiro. A companhia honra, rigorosamente, seus contratos e relações institucionais, preservando a confiança de investidores, credores e parceiros.

 A operação consistiu em uma decisão estratégica de negócios, acordada com o fundo. Trata-se de uma debênture conversível, ou seja, a possibilidade de conversão em participação societária já estava prevista desde o início da operação. A debênture estava associada a uma captação de recursos que, por conjunturas de mercado, não alcançou o montante total originalmente previsto. Diante deste cenário, o Grupo Prima, em alinhamento com a gestora do fundo, optou pela conversão da debênture em participação acionária em seus empreendimentos.

 Esta conversão representa uma solução que otimiza a estrutura de capital dos projetos e alinha, de forma ainda mais sólida, os interesses de longo prazo do Grupo Prima e dos investidores do fundo ao potencial de valorização e sucesso dos ativos imobiliários. A medida reforça a confiança no portfólio da companhia e em sua capacidade de geração de valor.

O Grupo Prima reitera seu compromisso com a transparência, a solidez financeira e a entrega de empreendimentos de excelência, adaptando-se com agilidade e visão estratégica às dinâmicas do mercado para assegurar o melhor desempenho de suas operações e proteger os interesses de seus parceiros e clientes.